Быть первым среди первых. Рынок первичного размещения акций (IPO)

Дата: 17.05.2023

Ожидания скорого восстановления рынка первичного размещения акций (IPO) в США видны все отчетливее. Такие крупные Компании как Discord, TikTok, Reddit, Imposible Food, Boston Dynamics и ряд других заявляют о подготовке к скорому размещению ценных бумаг.

ООО «УК «СИТРАСТ» держит руку на пульсе и мы готовы к новым сделкам в интересах наших Клиентов. В этой небольшой статье мы хотели бы напомнить основные принципы нашей работы, ключевые выгоды и возможности от участия в первичном размещении акций…
 

 Участие в IPO

Участие в первичном размещении акций (IPO) дает хорошую возможность для получения солидной прибыли в течение короткого времени, однако доступ к этому рынку для физических, да и для юридических лиц сильно ограничен и получить доступ к IPO не так и просто. Зачем же прикладывать усилия и пытаться попасть на этот рынок?

На это есть несколько причин:

  • Спрос на акции в ходе IPO превышает предложение
    Участники оценивают потенциал Компании и пытаются сделать максимальные ставки на объем ценных бумаг, ожидая что весь объем их заявок не будет удовлетворен ввиду высокой конкуренции. Это дает возможность андеррайтерам (организаторам IPO) не только получить хорошую цену размещения, но и продемонстрировать эмитенту хорошую динамику торгов при выходе их акций на биржу;
  • Самые выгодные условия получают крупные институциональные инвесторы, а не частные лица
    Компании эмитенты, предлагающие свои акции на IPO больше заинтересованы в работе с крупными инвестиционными домами, способными осуществлять более серьезные инвестиции, нежели с физическими лицами. Привлекая крупных инвесторов эмитент готов дать более низкую цену на размещении акций, чтобы крупные инвесторы впоследствии могли получить свой объем прибыли. По сути принципы оптовой и розничной торговли находят свое отражение в процессе первичного размещения акций;
  • Далеко не каждое размещение приносит прибыль — нужен большой опыт, чтобы выбрать доходные сделки
    Процесс IPO прекрасно отлажен и настроен, как и настроена работа финансовых специалистов, маркетологов и pr-менеджеров на достижение максимальной стоимости акций при первичном размещении. Конечно, прямой обман случается крайне редко, но нет такой Компании, которая не украсила бы информацию о себе всеми доступными способами - ведь это увеличит ее доход. При этом, участники рынка IPO, имея соответствующий опыт и навыки, также управляя рисками таких вложений как по цене, так и по объемам вложений, способны нивелировать излишний инвестиционный оптимизм эмитентов, находя справедливую цену акций.

Указанные доводы явно указывают на то, что лучшее решение для выхода на рынок IPO является выход на него вместе с Компанией, имеющей достаточный опыт подобных сделок, а также открытый и понятный трек рекорд - историю участия в сделках IPO, описывающий финансовый результат от подобной деятельности.


IPOHighTech.club имеет опыт работы с первичными размещениями американских акций с 2017 года. Компания в режиме реального времени на своем официальном сайте публикует результаты по каждой IPO сделке с тем, чтобы инвесторы могли в простой и понятной форме оценить уровень успеха IPOHighTech.club от проведения подобных операций. На сайте и в своих публичных каналах мы размещаем информационные ноты перед тем, как принять участие в той или иной IPO сделке, давая свою оценку и отражая краткий анализ эмитента. Кроме того, с 2021 года Компания IPOHighTech.club работает в партнерстве с европейской управляющей компанией, что позволяет принимать участие в большем количестве IPO, которые недоступны на российском рынке.

В чем выгода участия в IPO с IPOHighTech.club

Одна из главных проблем при участии в IPO — низкая аллокация. Так называют процент акций от общего объема заявки, который в итоге получит покупатель.

Объясним на примере:

  • инвестор выставляет заявку на покупку 100 акций в ходе IPO;
  • спрос на бумаги большой, на всех не хватает — в итоге покупатель получает только 20 акций;
  • в таком случае говорят, что аллокация составила 20%.

Цифра может показаться низкой, но на самом деле 20% — это весьма неплохой показатель. Если IPO оказывается популярным, частный инвестор рискует не получить ни одной акции. Единственный способ повысить свои шансы — присоединиться к Компании, которая специализируется на участии в IPO и IPOHighTech.club относится к числу именно таких компаний.

За несколько лет мы заработали хорошую репутацию, достаточную денежную позицию и высокое количество успешных участий в IPO сделках, что позволяет нам успешно отбирать акции для покупки на IPO и предлагать их своим клиентам с аллокацией, зачастую превышающей аллокацию рядового инвестора.

Среди других преимуществ IPOHighTech.club отметим:

  • предварительный отбор IPO — мы отсеиваем ряд IPO, стараясь оставить только самые интересные варианты для инвестирования;
  • высокий процент успешных покупок — 80% сделок принесли прибыль;
  • низкий порог входа для участия в IPO вместе с IPOHighTech.club — от 100 000 USD;
  • срок инвестирования – от 1 года;

Еще одним важным преимуществом сотрудничества с IPOHighTech.club является то, что инвестиции в Компанию не ограничиваются только участием в IPO, а включают в себя и торговлю высоколиквидными акциями на мировых фондовых рынках, доступ к которым осуществлен в партнерстве с европейской управляющей компанией. Это позволяет не держать на остатке свободные средства, не участвующие в IPO, а использовать все инвестиции в работе и повышать процент потенциального дохода от вложенных инвестиций. Мы предлагаем широкий спектр продуктов и услуг на рынке ценных бумаг, включая диверсифицированные инвестиционные портфели, стратегии долгосрочного инвестирования, управление рисками и многое другое. Все наши продукты подбираются индивидуально для каждого клиента, учитывая его потребности и ожидания.

Как участвовать в IPO с IPOHighTech.club

Вы заключаете договор с IPOHighTech.club. Мы отбираем на свой взгляд лучшие IPO для инвестиций, изучая потенциал роста каждой ценной бумаги, оценивая будущую потенциальную ликвидность торгов и степень риска такового инвестирования. Таким образом мы подаем заявку на участие в IPO в объеме, соответствующем проведенному анализу эмитента.

Участие в IPO с IPOHighTech.club проходит по следующей схеме

  • Клиенты получают уведомление об участии IPOHighTech.club в IPO нового эмитента. Для каждого размещения клиентам доступна IPO нота со всеми параметрами размещения и краткой аналитикой эмитента;
  • Мы подаем заявку на участие в IPO;
  • На IPO заявка исполняется с определенным процентом аллокации. Неизрасходованные средства возвращаются на наш брокерский счет в полном объеме.
  • Наступает Lock-Up период (90 - 95 дней), во время которого нельзя продавать акции. Это ограничение американских регуляторов, которое действует у любого брокера или фондов/инвестиционных компаний, включая IPOHighTech.club.
  • Спустя 93 дня IPOHighTech.club или реализует акции на рынке или оставляет их в своем портфеле в зависимости от рыночной ситуации с целью извлечения большей доходности или снижения потерь по сделке.

Вывод

IPO – это достаточно рисковые инвестиции по сравнению с банковскими депозитами, облигациями, голубыми фишками и т.д, но и доходность инвестиций в IPO может быть существенно выше и этим инструментом многие успешно пользуются. К тому же, рынок IPO может принести доход как в краткосрочной перспективе (после окончания lock-up периода), так и в долгосрочной.

Некоторые результаты

Лучшие закрытые сделки (200+)

Худшие закрытые сделки

DOCS   +234.62%

LYFT   -10.42%

UPST   +450%

ACI   -14.69%

BCAB   +300%

FUSN   -29.12%

AVIR   +239.58%

MSP   -3.33%

EAR   +211.11%

ROOT   -26.81%

LUNG   +257.89%

WISH   -28.13%

PRLD   +336.84%

VACC   -5.88%

U   +231.73%

USER   -46.53%*

BIGC   +239.96%

BLI   +250%

NARI   +278.95%

BYND   +594%

*результат USER связан с корпоративными действиями эмитента